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【河南日?qǐng)?bào)客戶端】河南資產(chǎn)成功發(fā)行首單10億元定向債務(wù)融資工具 創(chuàng)地方同行業(yè)同期限最低利率

2019-08-30

  AMC

    8月29日,河南資產(chǎn)管理有限公司成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),期限3年。本次債券的票面利率為4.4%,利率創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低水平。

  此次PPN發(fā)行主承銷商為中信銀行、光大銀行,公司主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際、聯(lián)合資信,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.7倍,體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)河南資產(chǎn)綜合實(shí)力的認(rèn)可。

  據(jù)了解,該債券是河南資產(chǎn)在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行的首單債務(wù)融資工具,標(biāo)志著公司在資本市場(chǎng)融資再次取得重大突破,是公司創(chuàng)新融資方式、降低資金成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措。

  此前,河南資產(chǎn)首次亮相資本市場(chǎng)即出“重拳”。今年4月12日,河南資產(chǎn)面向合格投資者成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債,成為河南省首單、全國(guó)第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債,募集資金用于河南神火集團(tuán)有限公司債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。

  作為地方AMC公司,河南資產(chǎn)肩負(fù)著我省“化解金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)國(guó)企改革、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”的重任。自2017年8月成立以來(lái),河南資產(chǎn)堅(jiān)持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主業(yè),加大創(chuàng)新力度,以“不良資產(chǎn)+”模式,打造以資產(chǎn)管理為核心的省級(jí)綜合金融服務(wù)平臺(tái),更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國(guó)資國(guó)企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。截至目前,河南公司總資產(chǎn)184.07億元,管理資產(chǎn)311.71億元,先后獲得中誠(chéng)信和聯(lián)合資信雙AAA信用評(píng)級(jí)認(rèn)證。(杜雪峰)


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